[每日一股] 地产结束黄金时代 还是第二春?
- 从0到亿的财哥
- 2022-10-29 09:40
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今天,融创的股价大涨,最高涨到14%,今年以来已经涨了210%。
当然有港股大牛市的原因,但至少侧面证明了,资本对内地房企的信心
与此同时,万科人力的一个邮件,被媒体解读为地产黄金时代结束,地产开始不行了,万科5月份销量比4月销量下降14%,比去年5月销量下降1.35%。
到底怎么理解?
虎哥觉得现在媒体特别爱黑地产,和证监会。
说万科薪酬要挑战,是上调还是下调啊?没说啊!
万科的销量不要和去年比啊,去年多夸张啊,比前年呢?(业绩涨了50%,股价也涨50%)
昨天的文章更夸张,《楼市大消息!全国已有20家银行停止房贷》!仔细一看,全国有533家银行,不给贷款的只有20个,怎么不说还有500多家提供房贷?
这20家是谁?没说!会不会之前房贷就不是这20家的主要业务?
四大行有没有停止房贷?都没说。
哗众取宠也太过分了。
地产现在占GDP的比重是历史最高水平,习大大讲的是地产发展的长效机制!没有说把地产干死,更没人说要降房价。
限购就是保护房价,很多二线到现在都是日光盘,城市化进程还远远没完。
还有一点,习大大提的长效机制,延伸的长租概念,很可能是未来的炒作的热点。
最利好谁啊?当然是有土地储备的房企。
为什么是万科,高价拿下了70年禁售的土地啊。
你说土地值钱还是白酒值钱?茅台都快6000亿了。
今天,游戏的股票也表现不错,一手游戏,一手地产的策略继续闷声慢涨,验证了我们之前的分析。
昨天四大证券报,新华社集体给发行新股正名!
可见发行新股就极大的政治正确,再怎么闹都没用,新股堰塞湖必须清掉!
这样,就会继续利空中小创,继续利好价值大蓝筹。
这个行情,和2011年,2012年非常非常像!简直就是复制粘贴的一样。
2008年4万亿政策的出台,带来了一波小牛市,就类似14-15年的牛市。
2010年开始大面积发行新股,发行了345只。
2011年发行了279只。
这两年是除了去年和今年以外,历史上最高的新股发行量!
随之带来了大盘跌跌不休的行情!从3500点跌到1980点。
大盘跌跌不休,哪些股票涨呢?
和现在完全一样,那就是白酒,家电,地产,手机,医药股大涨。
2010年到2012年
白酒方面几乎都是大涨!
贵州茅台从70多涨到200块
五粮液从10块涨到35块
泸州老窖从20涨到40块
古井贡酒也涨了3倍
家电方面
海信电器翻倍
华帝股份从2块多涨到11块
手机方面
歌尔股份,欧菲光,德赛电池,等等几乎都是3-5倍的超级大牛股。
医药方面作为防守板块也表现很好
海翔药业,鱼跃医疗,华东医药,山大华特,都有翻倍的表现。
地产方面
万科,保利地产在这轮熊市,都走出了翻倍行情
一直到2012年11月3日,证监会宣布新股发行暂停!这一停就停了14个月。
直接造就了创业板的大牛市!
创业板真正火起来,就是2012年11月开始的,1个月后,最新飙升的是光线传媒!(2年10倍)
年底的泰囧票房10亿,给文化传媒行业带来了巨大的想象空间!
华谊兄弟(2年10倍),乐视网(2年20倍),中青宝(几个月10倍),东方财富接力!
到了2012年6月,茅台已经涨到了当时的历史天价,2600亿市值!当年市场总市值是26万亿,茅台一家公司就占了1%。(现在更夸张)
新股不断扩增,逼得大家去炒价值股,炒到价值股已经涨成妖股了!甚至比妖股还妖。
这个时候配合着新股暂停发行,以及国家战略提倡创业创新,市场的风向转向创业板!
转向创业板后,茅台,万科,保利,这些股票反而经历了大熊市。
12年到14年,创业板大牛市,茅台,万科都跌了一半!
虎哥今天说这些,什么意思?
希望大家能站在历史的视角去看问题,每个阶段不同,牛股都不一样的!
茅台牛不牛,也有不牛的时候!
创业板和价值股,就是冰与火的两个极端!
显然现在是价值股的天下。
今天简单讲一只股票,保利地产
1、去年全年销售额是1548亿,今年1-5月就已经卖了1085亿了,至少中报业绩差不了把。
2、现在保利的市盈率9.24倍,对比,万科(11.55倍),绿地(12.56倍)都要低
更别提港股融创(19.27倍),碧桂园(16倍),恒大(38倍)
(市盈率越低越好!这个市盈率的倒数,相当于是利息,例如10倍市盈率,就是10%,20倍市盈率,就是5%,100倍市盈率,就是1%。)
3、土地储备极大,仅仅是粤港澳,就储备了1600万方,整个储备了6000多万平,比万科和恒大加起来都多。
4、收益近期的国企改革突破,你说这么多过剩产能的国企改革,怎么改啊?
虎哥脑洞一个,就像大风厂的员工,搞工厂还有啥好搞的,卖地给这些地产商呗。
不好的消息是,6月20日,保利都有一个90多亿,8.2%的大股东解禁。
并且净利润增加有限。
可以等一等,等这一波解禁潮,出货完毕后,再考虑。
(作者:jimu_user_info-571)